EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, YHDISTYNEESEEN KUNINGASKUNTAAN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN, UUTEEN-SEELANTIIN TAI NÄISSÄ MAISSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Revenio Group Oyj (”Revenio” tai ”Yhtiö”) julkisti 13.4.2026 LT International SAS:n, Visionix International -konsernin emoyhtiön, hankinnan (”Visionix-transaktio”) yhteydessä suunnittelevansa merkintäoikeusantia. Revenion hallitus on tänään päättänyt noin 80 miljoonan euron täysimääräisesti taatusta merkintäoikeusannista (”Osakeanti”). William Demant Invest A/S ("William Demant"), Caravelle Capital SAS (”Caravelle Capital”) ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien (kuten määritelty jäljempänä) perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista (kuten määritelty jäljempänä). Nordea Bank Oyj (”Nordea”) on lisäksi solminut Yhtiön kanssa merkintätakaussopimuksen (”Merkintätakaussopimus”), jonka mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille (kuten määritelty jäljempänä), jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.

Osakeannissa Yhtiö tarjoaa Yhtiön nykyisille osakkeenomistajille annettavien merkintäetuoikeuksien nojalla enintään 12 929 361 Yhtiön uutta osaketta (”Tarjottavat osakkeet”) merkittäväksi Yhtiön 12.5.2026 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta (”Merkintähinta”). Osakeannista saatavat nettovarat käytetään Visionix-transaktioon liittyvän 80 miljoonan euron maksamattoman siltarahoituksen (”Siltarahoitus”) takaisinmaksuun, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.

Yhtiön hallitus julkistaa tänään Osakeannin ehdot.

Osakeanti lyhyesti

• Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 80,0 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla enintään 12 929 361 Tarjottavaa osaketta merkittäväksi Osakeannissa Yhtiön nykyisten osakkeenomistajien merkintäetuoikeuden perusteella.
• Osakeannin täsmäytyspäivä on 23.9.2026 (”Täsmäytyspäivä”). Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordics Oy:n (”Euroclear Nordics”) ylläpitämään Revenion osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden (”Merkintäoikeus”) jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön nykyistä osaketta (”Nykyinen osake”) kohden.
• Yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähintaan (”Ensisijainen merkintäoikeus”).
• Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta.
• Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen laskennallisen alennuksen, noin 43,8 prosenttia, verrattuna osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Nykyisten osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsinki Oy:n (”Nasdaq Helsinki”) säännellyllä markkinalla Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä (18.9.2026).
• Ensimmäinen Revenion osakkeiden kaupankäyntipäivä ilman Merkintäoikeuksia on 22.9.2026.
• Merkintäaika alkaa 28.9.2026 kello 9.30 Suomen aikaa ja päättyy 12.10.2026 kello 16.30 Suomen aikaa (”Merkintäaika”).
• Julkisen kaupankäynnin Merkintäoikeuksilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla 28.9.2026 kello 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyvän 6.10.2026 kello 18.30 (Suomen aikaa).
• Osakeanti on täysimääräisesti taattu tietyin tavanomaisin ehdoin:
• William Demant, Caravelle Capital ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin (kukin erikseen ”Merkintäsitoumus” ja yhdessä ”Merkintäsitoumukset”).
• Merkintätakaussopimuksen mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet (”Merkintätakaus”).
• Nordea toimii Osakeannin pääjärjestäjänä (”Pääjärjestäjä”).

Osakeannin tausta

Osakeannin tavoitteena on rahoittaa osa Revenion Visionix-transaktion yhteydessä tekemistä käteismaksuista maksamalla takaisin Visionix-transaktioon liittyvä Siltarahoitus, minkä myötä Revenion tavoitteena on varmistaa tasapainoinen pääomarakenne ja riittävä taloudellinen liikkumavara sen strategian toteuttamiseen. Visionix-transaktio on keskeinen osa Revenion strategian toteuttamista ja vahvistaa Revenion edellytyksiä kiihdyttää kasvua ja arvonluontia laajemman markkinamahdollisuuden, suuremman mittakaavan ja Visionix-transaktiosta syntyvien synergioiden avulla.

Tätä tarkoitusta varten Yhtiö pyrkii keräämään Osakeannilla noin 80,0 miljoonan euron bruttovarat ja noin 77,1 miljoonan euron nettovarat tarjoamalla Tarjottavia osakkeita merkittäväksi.

Osakeannin ehdot lyhyesti

Osakeannin Täsmäytyspäivä on 23.9.2026. Osakkeenomistajat, jotka on rekisteröity Euroclear Nordicsin ylläpitämään Revenion osakasluetteloon Täsmäytyspäivänä saavat yhden (1) arvo-osuusmuotoisen Merkintäoikeuden jokaista yhtä (1) osakkeenomistajan Täsmäytyspäivänä omistamaa Yhtiön Nykyistä osaketta kohden. Yhdeksän (9) Merkintäoikeutta oikeuttaa haltijansa merkitsemään neljä (4) Tarjottavaa osaketta Merkintähinnalla. Merkintäoikeudet kirjataan osakkeenomistajien arvo-osuustileille viimeistään 25.9.2026 Euroclear Nordics ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Merkintähinta on 6,19 euroa Tarjottavalta osakkeelta. Merkintähinta sisältää merkintäoikeusanneille tavanomaisen laskennallisen alennuksen, noin 43,8 prosenttia, verrattuna osakkeen teoreettiseen hintaan Merkintäoikeuden irtoamisen jälkeen perustuen Nykyisten osakkeiden päätöskurssiin Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla Osakeantia koskevaa päätöstä edeltävänä kaupankäyntipäivänä (18.9.2026). Merkintähinta kirjataan Yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Mikäli kaikkia Tarjottavia osakkeita ei merkitä Ensisijaisen merkintäoikeuden perusteella, sekä Merkintäoikeuksien haltijat että sijoittajat, joilla ei ole Merkintäoikeuksia, voivat jättää tarjouksen tällaisten Tarjottavien osakkeiden merkitsemiseksi (”Toissijainen merkintäoikeus”). Ilman Merkintäoikeuksia merkityt Tarjottavat osakkeet allokoidaan ensiksi niille, jotka ovat myös merkinneet Tarjottavia osakkeita Ensisijaisten merkintäoikeuksien perusteella; toiseksi niille, jotka ovat merkinneet Tarjottavia osakkeita ainoastaan ilman Merkintäoikeuksia Toissijaisten merkintäoikeuksien nojalla; ja kolmanneksi Nordean hankkimille merkitsijöille tai, mikäli näitä ei ole hankittu, Nordealle itselleen Merkintätakaussopimuksen ehtojen mukaisesti. Tarkemmat allokaatioperiaatteet ja merkintöjen hyväksyminen on kuvattu tämän tiedotteen Liitteenä 1 olevissa Osakeannin ehdoissa.

Nasdaq Helsingin säännellyn markkinan normaalien arvopaperikauppojen selvitysaikojen mukaisesti Nykyisillä osakkeilla viimeistään 21.9.2026 tehdyt kaupat vaikuttavat Täsmäytyspäivän osakasluetteloon. Merkintäaika alkaa 28.9.2026 kello 9.30 (Suomen aikaa) ja päättyy 12.10.2026 kello 16.30 (Suomen aikaa). Yhtiön hallitus on oikeutettu jatkamaan Merkintäaikaa. Yhtiö tiedottaa mahdollisesta Merkintäajan jatkamisesta pörssitiedotteella viimeistään 12.10.2026. Merkintäoikeuksien haltijat voivat myydä Merkintäoikeutensa milloin tahansa Merkintäoikeuksien julkisen kaupankäynnin aikana. Julkinen kaupankäynti Merkintäoikeuksilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla alkaa 28.9.2026 klo 10.00 (Suomen aikaa) ja päättyy 6.10.2026 klo 18.30 (Suomen aikaa). Merkintäoikeuksien hinta Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla määräytyy markkinaehtoisesti. Merkintäoikeuksien perusteella merkityt Tarjottavat osakkeet merkitään merkitsijän arvo-osuustilille Tarjottavia osakkeita edustavina väliaikaisina osakkeina (”Väliaikaiset osakkeet”) sen jälkeen, kun merkintä on tapahtunut. Väliaikaiset osakkeet ovat vapaasti siirrettävissä, ja kaupankäynnin Väliaikaisilla osakkeilla Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla omana osakelajinaan odotetaan tapahtuvan 29.9.2026 ja 16.10.2026 välisenä ajanjaksona kaupankäyntitunnuksella ”REG1VN0126”. Käyttämättömät Merkintäoikeudet raukeavat ilman erillistä korvausta Merkintäajan päättyessä 12.10.2026 klo 16.30 (Suomen aikaa).

Revenio julkistaa Osakeannin lopullisen tuloksen pörssitiedotteella arviolta 15.10.2026.

Kaupankäynnin Tarjottavilla osakkeilla yhdessä Nykyisten osakkeiden kanssa odotetaan alkavan Nasdaq Helsingin säännellyllä markkinalla arviolta 19.10.2026.

Merkintäsitoumukset ja Merkintätakaus

William Demant, Caravelle Capital ja Visionix-transaktion 15 muuta myyjää ovat kukin erikseen ja peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään heille allokoitavien Merkintäoikeuksien perusteella yhteensä noin 31,4 prosenttia Osakeannissa Tarjottavista osakkeista ja maksamaan niistä Merkintähinnan (joko itse ja/tai määräysvaltayhteisönsä toimesta) tietyin tavanomaisin ehdoin.

Nordea on solminut Yhtiön kanssa Merkintätakaussopimuksen, jonka mukaisesti Nordea on tietyin tavanomaisin ehdoin sitoutunut hankkimaan merkitsijöitä niille Tarjottaville osakkeille, jotka mahdollisesti jäävät merkitsemättä Osakeannissa lukuun ottamatta niitä Tarjottavia osakkeita, jotka Merkintäsitoumusten antajat ovat sitoutuneet merkitsemään, tai merkitsemään itse kyseiset Tarjottavat osakkeet.

Osakeannin alustava aikataulu

Neuvonantajat

Nordea toimii Osakeannin Pääjärjestäjänä. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii White & Case LLP. Pääjärjestäjän oikeudellisena neuvonantajana Osakeannissa toimii Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy. IR Partners Oy toimii Yhtiön viestinnällisenä neuvonantajana.

Asiakirjojen saatavuus

Yhtiö on jättänyt Osakeantia koskevan suomenkielisen esitteen (”Esite”) hyväksyttäväksi Finanssivalvonnalle. Esite odotetaan hyväksyttävän arviolta 25.9.2026. Esite, sen englanninkielinen käännös ja siihen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat (yhdessä ”Tarjousasiakirjat”) ovat saatavilla viimeistään 28.9.2026 ennen Merkintäajan alkamista Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa www.reveniogroup.fi/sijoittajat/merkintaoikeusanti_2026 ja www.reveniogroup.fi/investors/rights_offering_2026.

Osakeannin ehdot kokonaisuudessaan ovat tämän tiedotteen Liitteenä 1.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Jouni Toijala
+358 50 484 0085
jouni.toijala@revenio.fi

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.reveniogroup.fi

Revenio-konserni lyhyesti

Revenio on johtava kokonaisratkaisujen tarjoaja globaaleilla silmien hoidon markkinoilla. Konserni tarjoaa nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja useiden eri silmäsairauksien diagnosointiin. Revenion ratkaisuihin kuuluvat iCare- ja Visionix-brändien alla muun muassa tonometrit, silmänpohjan kuvantamislaitteet, optinen koherenssitomografia (OCT), perimetrit, multimodaaliset diagnostiikka-alustat, refraktiojärjestelmät ja ohjelmistoratkaisut. 

Revenio yhdisti toukokuussa 2026 voimansa Visionixin kanssa, luoden innovatiivisimman, luovimman ja kattavimman kokonaisuuden palvelemaan silmien hoidon ammattilaisia optometrian, optisen vähittäiskaupan ja oftalmologian alueilla. Revenio-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 109,7 miljoonaa euroa ja liiketulos 25,4 miljoonaa euroa. Revenio-konsernin pro forma -liikevaihto vuonna 2025 oli 252,8 miljoonaa euroa ja pro forma -oikaistu käyttökate (EBITDA) 45,3 miljoonaa euroa. Revenio Group Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntitunnuksella REG1V. 

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta ei ole tarkoitettu, eikä kopioita siitä tule levittää tai lähettää Yhdysvaltoihin, Yhdistyneeseen Kuningaskuntaan, Australiaan, Kanadaan, Hongkongiin, Japaniin, Uuteen-Seelantiin, Singaporeen tai Etelä-Afrikkaan.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) ja sen alaisen lainsäädännön mukainen esite. Esiteasetuksen mukaisesti laadittu Esite tullaan julkaisemaan Finanssivalvonnan hyväksynnän jälkeen, ja se tulee julkaisemisen jälkeen olemaan saatavilla Yhtiöltä sekä muista Esitteessä mainituista paikoista. Sijoittajien ei tule merkitä tai ostaa arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi eikä pyyntö ostotarjouksen tekemiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita, joihin tässä tiedotteessa viitataan, ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Yhtiö ei aio rekisteröidä tai tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Muissa Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa kuin Suomi (kukin, ”Relevantti valtio”) nämä tiedot ja tämä tarjous on osoitettu ja ohjattu (a) henkilöille, jotka ovat “Kokeneita sijoittajia” Esiteasetuksen artiklan 2(e) tarkoittamassa merkityksessä; tai (b) muissa tilanteissa, jotka kuuluvat Esiteasetuksen artiklan 1(4) soveltamisalaan. Arvopaperit ovat ainoastaan saatavilla tällaisille sijoittajille ja mihin tahansa kutsuun, tarjoukseen tai sopimukseen arvopapereiden merkitsemiseksi, ostamiseksi tai muutoin hankkimiseksi ryhdytään ainoastaan tällaisten sijoittajien kanssa. Kenenkään, joka ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön Relevantissa valtiossa.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereista yleisölle Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Arvopapereita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä Kuningaskunnassa. Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen, muutoksineen (Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisia sijoitusalan ammattilaisia ja (iii) Määräyksen 49(2) artiklan (a)-(d) -kohtien mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille tämä tiedote voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän tiedotteen perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämä tiedote sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja, jotka on esitetty 31.12.2025 päättyneeltä tilikaudelta ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Visionix-transaktion ja sen rahoituksen vaikutusta Yhtiön historialliseen taloudelliseen tietoon. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot saattavat poiketa Yhtiön tosiasiallisista taloudellisista tuloksista. Tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja ei ole tarkoitettu ennustamaan Yhtiön tulevaa taloudellista tulosta.

Pääjärjestäjä toimii Osakeannissa ainoastaan Yhtiön eikä kenenkään muun puolesta. Pääjärjestäjä ei pidä ketään muuta tahoa (riippumatta siitä, onko tämä tämän tiedotteen vastaanottaja tai ei) asiakkaanaan Osakeantiin liittyen. Pääjärjestäjä ei ole vastuussa kenellekään muulle kuin Yhtiölle suojan antamisesta asiakkailleen eikä Osakeantiin liittyvien neuvojen antamisesta tai muusta tässä tiedotteessa esitetystä transaktiosta tai järjestelystä.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Yhtiöön ja transaktioon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Lukijoiden ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Yhtiö tai sen lähipiiriin kuuluvat tahot, neuvonantajat, edustajat tai mikään muu taho eivät ole velvollisia tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.