EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Sisäpiiritieto: Lamor Corporation Oyj julkaisee toimenpideohjelman liittyen sen ulkona olevan velkarahoituksen kattavaan uudelleenjärjestelyyn

Lamor Corporation Oyj (”Lamor”) laski elokuussa 2023 liikkeeseen 25.000.000 euron määräisen kiinteäkorkoisen vakuudellisen, senioriehtoisen vihreän joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy elokuussa 2026 (ISIN: FI4000556154) (”Joukkovelkakirjalaina”). Joukkovelkakirjalainan käyttötarkoituksena on Kuwaitin maaperän kunnostushankkeen rahoittaminen sekä pienessä määrin myös Kilpilahdessa sijaitsevan muovinkierrätyslaitoksen kehittämisen rahoittaminen.

Kuwaitin hankkeen jatkaminen tammikuussa 2026, vaikkakin kaupallisesti positiivinen ja arvoa kasvattava, on siirtänyt käyttöpääoman vapautumista myöhemmäksi kuin mitä Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskun aikaan ennakoitiin. Lamor on kiinnittänyt erityistä huomiota Lamor-konsernin nettokäyttöpääoman vähentämiseen, jonka suhteen Lamor on myös edistynyt merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Tämä ei ole kuitenkaan riittänyt täysin kompensoimaan Kuwaitin hankkeen jatkamisen vaikutusta, kun samanaikaisesti pääomaa on myös sitoutunut Kilpilahden muovinkierrätyslaitokseen, joka ei ole vielä alkanut tuottaa kassavirtaa.

Edellä mainittujen tekijöiden odotetaan normalisoituvan tämän ja ensi vuoden aikana – kun Kuwaitin projekti lähestyy loppuaan, käyttöpääoman vapautumisen odotetaan jatkuvan ja samalla Kilpilahden muovinkierrätyslaitoksen tuotanto käynnistyy ja se alkaa tuottaa operatiivista kassavirtaa.

Muun muassa edellä mainittujen seikkojen vuoksi Lamor on käynnistänyt velkarahoituksen kattavaa uudelleenjärjestelyä koskevan toimenpideohjelman, joka nyt valmistuttuaan koostuu seuraavista toimenpiteistä:

(i) kirjallisen menettelyn käynnistäminen Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista koskien, jotka sisältävät, muun muassa, Joukkovelkakirjalainan eräpäivän pidentämisen 24.8.2028 saakka, Joukkovelkakirjalainan lunastushinnan korottamisen tietyin väliajoin, tiettyjen uusien sitoumusten sisällyttäminen koskien osakeantia ja Lamor Recycling Oy:tä, minimilikviditeettiä koskevan taloudellisen kovenantin sisällyttäminen sekä tietyt muut muutokset Pankkirahoituksen (kuten jäljempänä määritelty) sallimiseen liittyen (”Kirjallinen Menettely”);

(ii) nykyisten Lamorin ja Lamor Recycling Oy:n yhteismäärältään noin 60.000.000 euron määräisten pankkilainojen ja takausjärjestelyiden uudelleenrahoittaminen sekä noin 15.000.000 euron lisärahoituksen myöntäminen muovinkierrätyslaitoksen tuotannon käynnistämiseen liittyvien jäljellä olevien investointien ja Lamor Recycling Oy:n käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseksi (”Pankkirahoitus”), josta Lamor on neuvotellut eräiden pohjoismaisten pankkien sekä pohjoismaisen rahoituslaitoksen kanssa. Tämän tiedotteen julkaisuhetkellä Lamor on saanut (i) luottopäätökseen perustuvan rahoitusvahvistuksen kahdelta pohjoismaiselta pankilta koskien tiettyjen laina- ja takauslimiittien myöntämistä Pankkirahoituksen toteuttamiseksi sekä (ii) luottopäätökseen perustuvan tarjouksen pohjoismaiselta rahoituslaitokselta koskien tiettyjen takauksien myöntämistä pohjoismaisten pankkien hyväksi Pankkirahoitukseen liittyen; ja

(iii) Lamorin oman pääoman vahvistaminen yhteensä vähintään 5.000.000 eurolla (brutto), joka toteutettaisiin Lamor Corporation Oyj:n osakeannilla (”Osakeanti”), minkä Lamor sitoutuisi toteuttamaan 15.12.2026 mennessä Pankkirahoituksen ja Kirjallisessa Menettelyssä esitettyjen ehdotusten mukaisina jälkikäteisinä ehtoina.

Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää, että (i) Joukkovelkakirjalainan haltijat, jotka edustavat vähintään 75 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount), jolla Joukkovelkakirjalainan haltijat äänestävät Kirjallisessa Menettelyssä, hyväksyvät Kirjallisessa Menettelyssä esitetyt ehdotukset, (ii) Pankkirahoitusta koskevat lopulliset neuvottelut ja laina-asiakirjojen laatiminen saatetaan loppuun sekä tietyt ennakkoehdot täyttyvät ja (iii) Lamorin yhtiökokous tekee tarvittaessa päätöksen Osakeantia koskevista valtuutuksista. Lamorin hallitus arvioi Osakeannin toteutustavan ja kutsuu tarvittaessa koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Lamor julkistaa mahdollisen yhtiökokouskutsun, päätökset sekä tiedot Osakeannin toteutuksesta erikseen.

Lamor pyrkii saattamaan Kirjallisen Menettelyn ja Pankkirahoituksen päätökseen heinä–elokuussa 2026 ja Osakeannin viimeistään 15.12.2026 mennessä rahoituksen jälkikäteisten ehtojen mukaisesti.

Lamor aikoo tarjota tiettyjä palkkioita niille Joukkovelkakirjalainan haltijoille, jotka toimittavat pätevät äänestysohjeet Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa esitettävien yksityiskohtaisten ehtojen ja ohjeiden mukaisesti.

Lamor on käynyt ennakollisia keskusteluja tiettyjen suurten institutionaalisten Joukkovelkakirjalainan haltijoiden kanssa, jotka tämän tiedotteen julkaisuhetkellä edustavat noin 64 prosenttia Joukkovelkakirjalainan oikaistusta nimellisarvosta (Adjusted Nominal Amount), ja kyseiset Joukkovelkakirjalainan haltijat ovat ilmaisseet tukevansa Kirjallista Menettelyä koskevassa ilmoituksessa olevaa ehdotusta. Lisäksi Lamorin pääomistaja Larsen Family Corporation Oy on sitoutunut osallistumaan Osakeantiin 2.000.000 euron sijoituksella ja äänestämään Osakeannin puolesta Lamorin asiaa koskevassa ylimääräisessä yhtiökokouksessa.

Rahoitusneuvottelujensa tueksi Lamor antaa lisäksi päivityksen likviditeettitilanteestaan per 31.5.2026, jolloin likviditeetti pysyi vakaana 7,1 miljoonassa eurossa. Lamor arvioi, että kuvattu uusi Pankkirahoituksen puitteissa saatava rahoitus riittää rahoittamaan jäljellä olevat investoinnit ja käyttöpääomatarpeet, jotka liittyvät Kilpilahden muovinkierrätyslaitoksen tuotannon käynnistämiseen.

Lisätietoja:

Lamor Corporation Oyj

Fred Larsen, toimitusjohtaja fred.larsen@lamor.com
+358 40 090 6311

Nalle Stenman, talousjohtaja nalle.stenman@lamor.com
+358 40 566 8918

Tietoa meistä

Lamor on yksi maailman johtavista ympäristöratkaisujen toimittajista. Olemme neljän vuosikymmenen ajan työskennelleet puhdistaaksemme ja estääksemme ympäristövahinkoja maalla ja merellä.

Ympäristönsuojelua, maan ennallistamista ja materiaalinkierrätystä: Innovatiiviset teknologiamme, palvelumme ja räätälöitävät ratkaisumme – öljyntorjunnasta jätteen- ja vedenkäsittelyyn, maanpuhdistuksesta muovinkierrätykseen – hyödyttävät asiakkaita ja ympäristöjä joka puolella maailmaa.

Pystymme isoihin ja nopeisiin operaatioihin toimimalla verkottuneessa ekosysteemissä paikallisten kumppaneidemme kanssa, omien asiantuntijoidemme johdolla. Meillä on lähes 600 työntekijää yli 20 maassa. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 90 miljoonaa euroa. Lamorin osake (LAMOR) on listattu Nasdaq Helsinki -markkinapaikalla. Lisätietoja: www.lamor.com.

Huomautus

Tässä tiedotteessa olevia tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai sellaisissa muissa maissa tai tällaisiin maihin tai muutoin olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tähän tiedotteeseen sisältyviä tietoja ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä niitä myydä maissa, joissa niiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevaa poikkeusta tai muun kyseisten maiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Tässä mainittuja arvopapereita ja Lamorin osakkeita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, ("Yhdysvaltain arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion soveltuvien arvopaperilakien mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai niiden lukuun tai hyväksi paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn soveltuvan poikkeuksen mukaisesti tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole tarjous Lamorin joukkovelkakirjalainojen tai osakkeiden myymiseksi yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lamorin joukkovelkakirjoja tai osakkeita koskevaa esitettä ei ole hyväksytty eikä tulla hyväksymään Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot ovat suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, (ii) Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille, jotka ovat asetuksen (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) 2. artiklan (e)-kohdassa tarkoitettuja kokeneita sijoittajia, joka on osa kansallista lainsäädäntöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa European Union (Withdrawal) Act 2018:n nojalla ja jotka ovat myös (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia, (b) korkean varallisuusaseman yhtiöitä tai (iii) muita henkilöitä, joille se voidaan laillisesti Määräyksen artiklan 49(2) mukaan tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”).

Tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan Relevanteille henkilöille, ja sitä harjoitetaan ainoastaan heidän kanssaan. Henkilöiden, jotka eivät ole Relevantteja henkilöitä, ei tule toimia tämän asiakirjan tai sen sisällön perusteella eikä luottaa siihen.