Erria fik en overtegning på 47,8 % af udbuddet af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
Selskabsmeddelelse nr. 14
Indeholder intern viden
Erria fik en overtegning på 47,8 % af udbuddet af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet bliver gennemført. Der bliver lavet en rettet emission på op til yderligere 1.160.000 nye aktier. 8. maj 2026
Erria A/S (”Erria” eller ”Selskabet”) meddelte ved selskabsmeddelelse den 16. april 2026, at bestyrelsen havde besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital gennem et udbud af nye aktier (”Nye Aktier”) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer (”Udbuddet”). Udbuddet omfattede en fortegningsemission på mellem nominelt DKK 1.018.236 (svarende til 4.072.944 Nye Aktier à nominelt DKK 0,25) og nominelt DKK 1.147.312,75 (svarende til 4.589.251 Nye Aktier à nominelt DKK 0,25) til en tegningskurs på DKK 3,514 pr. Ny Aktie.
Tegningsperioden for de Nye Aktier udløb tirsdag den 5. maj 2026. Ved tegningsperiodens udløb var der udnyttet tegningsretter og afgivet bindende ordrer for i alt 6.782.905 stk. Nye Aktier, svarende til en samlet kontant tegning på DKK 23.835.128,17 DKK. Dermed er maksimumstegningen på 4.589.251 stk. Nye Aktier og samlet provenu på DKK 16,1 mio. tegnet.
59,6 % af de Nye Aktier tegnes ved udnyttelse af tegningsretter og fortegnernes brug af tegningsretter.
Der foretages derfor fuld allokering til alle tegningsordrer med tegningsretter og til fortegnings- investorerne med tegning uden tegningsretter, dog undtaget Erria Invest KS, der tegner via tegningsretter og kun får tildelt resterende aktier svarende til 30.121 Nye Aktier. Det samlede antal aktier i denne gruppe udgør 4.315.042 stk. Nye Aktier svarende til en kontant afregning på DKK 15.163.057,58.
Resterende aktier tegnet uden tegningsretter, der er på mindre end 99.999 stk. Nye Aktier (i alt 32 investorer), får fuld tildeling, og investorerne får tildelt 100 % af tegningen, svarende til 245.751 stk. Nye Aktier til samlet kontant afregning på DKK 863.569,01.
Resterende aktier uden tegningsretter med tegninger på mere end 100.000 Nye Aktier (2 investorer) har fået en reduktion af tegningen. Tildelingen er foretaget diskretionært af Selskabet med 28.458 stk. Nye Aktier svarende til en kontant afregning på DKK 100.001,41.
Der udstedes således i alt 4.589.251 Nye Aktier à nominelt DKK 0,25, hvorved aktiekapitalen forhøjes med nominelt DKK 1.147.312,75 og Erria får tilført et bruttoprovenu fra emissionen på DKK 16.126.628,01, som efter fradrag af omkostninger (DKK 450.000) giver et forventet nettoprovenu DKK 15,7 mio. (afrundet).
Meddelelse om allokering gives via investors eget pengeinstitut. Udbuddet forventes gennemført, når indbetalingen for alle Nye Aktier er sket, og kapitalforhøjelsen ifm. udstedelsen af de Nye Aktier er registreret hos Erhvervsstyrelsen, forventeligt den 18. maj 2026.
NY RETTET EMISSION
Bestyrelsen har besluttet at foretage en NY RETTET EMISSION uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Baggrunden er den store interesse, som der har været for at tegne de Nye Aktier og ønsket at have yderligere kapital til den udmeldte strategi. Det sker med den bemyndigelse, som bestyrelsen har i vedtægternes paragraf 18.
Den rettede emission er på op til nominelt DKK 290.000 svarende til 1.160.000 stk. nye aktier med et bruttoprovenu på DKK 4.173.680.
Tegningskursen i den rettede emission fastsættes med baggrund i den volumenvægtede gennemsnitskurs (VWAP) for Errias aktie på Nasdaq First North Growth Market Denmark i perioden fra og med den 10. april 2026 til og med handelsdagen den 7. maj 2026, som er forud for gennemførelsen af den rettede emission, svarende til de 20 sidste børsdage. De Nye Aktier bliver derfor udbudt til en pris på DKK 3,598 pr. aktie, som svarer til den gennemsnitlige pris for Errias aktie i de sidste 20 handelsdage.
Den rettede emission forventes at blive gennemført i løbet af maj måned 2026.
I forbindelse med offentliggørelsen af resultatet for Udbuddet udtaler CEO Henrik N. Andersen:
"Vi er utroligt glade for den store opbakning, aktionærerne har vist Erria i denne emission. Overtegningen bekræfter, at der er tiltro til vores strategi og til den platform, vi har opbygget. Kapitalen sætter os i stand til at eksekvere på de muligheder, vi ser i markedet — både organisk og gennem selektive opkøb. Vi ser frem til at levere på det, vi har stillet i udsigt."
Bestyrelsesmedlem Søren Storgaard udtaler:
"Bestyrelsen er tilfreds med udfaldet af emissionen. Overtegningen er et klart signal om, at markedet anerkender den udvikling, Erria har gennemgået de seneste år, og den retning vi har udstukket. Ved at lave en mindre rettet emission efterfølgende, har vi kunne tilfredsstille alle de nuværende tegneres ønsker og det finder bestyrelsen vigtigt. Vi får nu et stærkt kapitalgrundlag, der er nødvendigt for at forfølge vores vækststrategi, med den nødvendige finansielle styrke."
De Nye Aktier vil blive udstedt og leveret i den midlertidige ISIN-kode DK0064867709. Den midlertidige ISIN-kode vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark, men vil blive sammenlagt med den eksisterende ISIN-kode DK0060101483. Sammenlægningen forventes at blive gennemført den 22. maj 2026.
De Nye Aktier forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market under ISIN-koden DK0060101483 for eksisterende aktier den 21. maj 2026. Efter gennemførelse af Udbuddet forhøjes Selskabets aktiekapital fra nominelt DKK 3.441.938,75 fordelt på 13.767.755 aktier à nominelt DKK 0,25 til i alt nominelt DKK 4.589.251,50 fordelt på 18.357.006 aktier à nominelt DKK 0,25. Hver aktie à nominelt DKK 0,25 giver én stemme, og det totale antal af stemmeretter i Selskabet vil efter gennemførelsen af Udbuddet være 18.357.006.
Erria vil offentliggøre en selskabsmeddelelse, når kapitalforhøjelsen som følge af Udbuddet er registreret hos Erhvervsstyrelsen og vil herefter lægge Selskabets nye vedtægter på Selskabets hjemmeside.
For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.
Henrik N. Andersen
Adm. direktør
Søren Storgaard
Medlem af bestyrelsen
Certified Adviser
Norden CEF A/S
John Norden
Om Erria A/S
Erria A/S is a Denmark-listed conglomerate involved in Shipping, Offshore & Logistic worldwide. Erria was founded in 1992 and the Company’s objective is to gain extensive expertise in niche areas and through this to obtain a favorable market position.
It is the overall strategy of Erria A/S to differentiate from competitors by offering a wide range of services in a close partnership with the customer.
The main business areas of the Company are
- Shipping.
- Marine Warranty Survey.
- Offshore Personnel Services.
- Service of life-saving & firefighting equipment.
- Logistics, which consists of container depot handling, maintenance and repair of containers in Vietnam.
- Manufacturing of a wide range of products including security seals and security bags.