Agillic: Foretager strategisk opkøb med fokus på teknologiplatform og krydssalg
Oversigt
- Agillic har indgået aftale om at købe 100% af Arrigoo for en initial købesum på DKK 5,1 mio., med en mulig earn-out på op til DKK 3,4 mio. afhængig af CDP-omsætning i 2026 til 2028.
- Ledelsen forventer begrænset effekt på 2026-regnskabet og fastholder guidancen med 5-10% vækst i ARR, 12-18% EBITDA-margin og positivt frit cash flow.
- Købet af Arrigoo styrker Agillics produktpakke og konkurrenceposition ved at tilføje funktionalitet, der understøtter krydssalg og mersalg i den eksisterende kundebase.
- Arrigoos stiftere fortsætter som CTO og CRO, hvilket sikrer kontinuitet, og Agillic gennemfører en rettet emission og har fået tilsagn om en ny lånefacilitet hos EIFO.
Dette indhold er genereret af AI. Du kan give feedback om det på Inderes forum.
Agillic offentliggjorde i går aftes, at selskabet har indgået aftale om at købe 100% af danske Arrigoo, der leverer en europæisk hostet Customer Data Platform (CDP), til en initial købesum på DKK 5,1 mio. bestående af DKK 2,5 mio. kontant og 450.000 nye aktier til DKK 5,875 pr. aktie. Hertil kommer en mulig earn-out på op til DKK 3,4 mio. knyttet til kontraheret CDP-omsætning i 2026 til 2028.
Ledelsen understreger, at effekten på 2026-regnskabet bliver begrænset, da handlen falder sent på året, og begge selskabers abonnementsomsætning periodiseres. 2026-guidancen fastholdes uændret med 5 til 10% vækst i ARR fra abonnementer, 12 til 18% EBITDA-margin og positivt frit cash flow.
Sideløbende gennemføres en rettet emission på ca. DKK 5,0 mio. til en kreds af overvejende eksisterende investorer, ligesom selskabet har fået bindende tilsagn om en ny lånefacilitet hos EIFO på op til DKK 5,0 mio. med 60 måneders løbetid, hvoraf første tranche på DKK 2,5 mio. delvist går til indfrielse af eksisterende EIFO-lån.
Strategisk giver købet mening, og selskabet betegner det selv som strategisk overbevisende, finansielt attraktivt og operationelt gennemførligt. Kernen er, at Arrigoo tilføjer funktionalitet, som ikke findes på Agillic-platformen i dag, og dermed gør det samlede udbud markant mere komplet. En CDP samler kundedata på tværs af systemer og bygger de samlede kundeprofiler, som marketing automation lever af, så produktet ligger tæt op ad kerneforretningen frem for at være et sidespor, og det adresserer de samme verticals. Det giver et konkret krydssalgsargument ind i en kundebase på 114 kunder.
Selskabet peger selv på, at en stærkere produktpakke og konkurrenceposition skal understøtte tilgangen af nye kunder samt kryds- og mersalg i den eksisterende base og skabe et bedre fundament for vækst og forbedret indtjening. Argumentet er logisk, og at Arrigoo allerede har dokumenteret efterspørgsel blandt Agillics kunder og prospects, gør det mere håndfast end en typisk synergihistorie. At Arrigoos to stiftere fortsætter som henholdsvis CTO og CRO, er værd at bemærke i relation til kontinuitet.
Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra Agillic for en Corporate Visibility/Digital IR-abonnementsaftale. /Michael Friis 06.40 d. 26/08-2026