Shape Robotics - Initierer opkøb af Skriware

Shape Robotics har onsdag morgen annonceret, at selskabet initierer et opkøb af den polske EdTech-virksomhed, Skriware, med en ikke-bindende hensigtserklæring (Letter of Intent). I morgen, torsdag kl. 12:30, vil Shape Robotics’ CEO André Fehrn i et virtuelt live-event præsentere det forventede opkøb og bevæggrundene samt svare på spørgsmål fra tilhørerne.

Med det forventede opkøb af Skriware sikrer Shape Robotics adgang til et stort polsk marked samt mulighed for at udvide produktsortimentet, styrke salgsorganisationen og øge både salg og marginer.

Skriware blev grundlagt i 2015 og er i dag en etableret EdTech-virksomhed med 29 medarbejdere, en omsætning på EUR 5,1 mio. (ca. DKK 38 mio.) i 2022 og et positivt EBITDA på EUR 0,6 mio. (ca. DKK 4,4 mio.) i 2022.

Polens EdTech marked har ifølge Shape Robotics potentiale til at matche eller overgå det rumænske marked, hvor Shape Robotics har haft stor succes med opkøb og partnerskaber. Ligesom i Rumænien skal Polen etablere laboratorier i uddannelsessektoren, der er støttet af offentlige midler (EU’s Recovery and Resilience Plan). Polen forventes at allokere mere end DKK 2 mia. til at bygge ”Future Labs” med start ultimo 2023.

Opkøbet finansieres gennem udstedelse af nye Shape Robotics aktier, og de nye aktier vil blive udstedt til markedskurs. Shape Robotics og Skriware er blevet enige om en ikke-bindende foreløbig værdiansættelse på Skriware i intervallet EUR 5,8 mio. og EUR 6,4 mio. svarende til mellem ca. DKK 43 mio. og DKK 48 mio.

Opkøbet er betinget af en tilfredsstillende due diligence og forhandling af endelige aftaler. Den endelige underskrivelse og lukning forventes at finde sted i fjerde kvartal 2023.

Disclaimer HC Andersen Capital modtager betaling fra Shape Robotics for en Digital IR/Corporate Visibility abonnementsaftale. /Kasper Lihn kl. 07:58 d. 28-06-2023.