Curasight: Kapitalrejsning fjerner største kortsigtede usikkerhed
Curasight har siden fredag annonceret og gennemført en direkte emission via en accelereret bookbuilding-proces. Der er udstedt nye aktier for DKK 16.4 mio. (før omkostninger) til både nye og eksisterende investorer til en kurs på DKK 7,98 pr. aktie. Emissionskursen er fastsat med en rabat på 3 % i forhold til den vægtede gennemsnitskurs i perioden 17. november – 12. december 2025 (lukkekurs fredag DKK 9,88 pr. aktie), hvilket medfører en udvanding på ca. 4,5 % for eksisterende aktionærer.
Derudover har Curasight indgået en konvertibel lånefacilitet på i alt DKK 40 mio. med selskabets eksisterende långiver, Fenja Capital. Heraf udgør DKK 30 mio. ny kapital, mens DKK 10 mio. er refinansiering af eksisterende lån. DKK 15 mio. vil blive udbetalt efter godkendelse på en ekstraordinær generalforsamling, mens de resterende DKK 15 mio. kan trækkes af Curasight i andet halvår af 2026. Renten på de udbetalte lån udgør 1,5 % pr. måned, lånene forfalder til indfrielse ultimo 2026, og de kan konverteres til aktier til 125 % af kursen på de ny udstedte aktier.
Selskabet oplyser, at kapitalen forventes at være tilstrækkelig til at finansiere fase 1-studiet for uTREAT i hjernekræft, fase 2-studiet for uTRACE i prostatakræft, opstarten af fase 3-studiet for uTRACE i prostatakræft samt indlevering af en FDA-ansøgning for uTRACE i hjernekræft. Det indikerer, at Curasight nu har finansieret sin pipeline gennem hele 2026.
Kapitalrejsningen fjerner dermed den største kortsigtede usikkerhed i aktien, som forud for transaktionen var relateret til manglende finansiering. På kort sigt rettes fokus nu mod forventede data før udgangen af 2025 fra uTREAT-programmet i hjernekræft.
Læs hele nyheden her og analyse og baggrund for at gennemføre dette uden fortegningsret for eksisterende aktionærer:
Disclaimer: HC Andersen Capital modtager betaling fra Curasight for en Digital IR abonnementsaftale/Michael Friis 15/12-2025 - kl. 08:05.